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国内动态
1.市场监管总局查处哄抬煤炭价格服务迎峰度夏
2.新《反垄断法》8月1日实施省市场监管局召开重点行业领域反垄断行政告诫会
3.垄断案件分析，“它”是关键一步
4.2022年8月1日-8月7日无条件批准经营者集中案件列表
5.市场监管总局公布11件经营者集中简易案件
国际动态
1.英国：CMA要求Dye&Durham公司出售TM Group
2.德国：德国联邦卡特尔局批准Burda参与NOWEDA的数字平台“IhreApotheken.de”
国内动态
1.市场监管总局查处哄抬煤炭价格服务迎峰度夏
为贯彻落实全国迎峰度夏能源保供工作电视电话会议精神，切实助力做好能源保供稳价工作，近日，市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查，进一步加强电煤价格监管，明确法律红线，规范电煤价格秩序。
随着电力负荷高峰期来临，全国用电负荷继续攀升。煤电是保障电力安全稳定供应的“顶梁柱”，做好电煤保供稳价工作具有重要意义。当前煤炭价格整体高位，煤电企业成本增加、经营压力较大，希望政府加大监管力度。
此次调查工作突出三个重点。一是突出重点问题，针对前期摸排的涉嫌哄抬价格、价格串通等问题线索开展重点调查。二是突出重点环节，牢牢扭住煤炭生产企业“坑口价”这个关键。三是突出重点区域，重点对三个电煤主产区的煤炭企业开展调查。通过调查，初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格，3家交易中心涉嫌不执行政府定价。
从违法形式看，哄抬价格的主要表现形式有以下三种。一是大幅提高销售价格哄抬价格，煤炭生产企业在成本未发生明显变化的情况下，大幅提高销售价格。二是增加交易环节，层层加价哄抬价格，煤炭生产企业将煤炭销售给关联贸易公司，通过关联贸易公司加价销售，推高价格。三是以化工煤名义高价销售动力煤，企业以“化工煤”名义签署确认函，但实际销售动力煤，通过规避长协限价方式推高价格。不执行政府定价主要表现形式是，个别煤炭交易中心自立项目、自定收费标准，增加煤炭交易成本。
市场监管总局将进一步贯彻落实党中央、国务院有关部署，按照能源保供稳价工作要求，持续加强煤炭价格监管，集中曝光典型案例，形成有力震慑，引导煤炭价格在合理区间运行。指导各级市场监管部门开展煤炭价格专项调查，更好地发挥监管执法的社会效应，全力以赴做好迎峰度夏能源保供稳价工作，更好服务宏观经济大局。
煤炭领域涉嫌价格违法行为案例
一、某企业涉嫌哄抬煤炭价格案
2022年7月21-22日，市场监管总局对某企业煤炭价格行为进行检查。经查，当事人自2021年4月份以来，在成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高煤炭销售价格，推高了煤炭涨价预期。港口动力煤销售均价由2021年3月582元/吨，提高至2021年10月1605元/吨，最高涨至2028元/吨，最高涨幅高达248%；2022年3月，港口动力煤成本同比未明显上涨的情况下，煤炭销售均价为1274元/吨，同比涨幅达119%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
二、某企业涉嫌哄抬煤炭价格案
2022年7月18日，市场监管总局对某企业煤炭价格行为进行检查。经查，当事人自2021年4月份以来，在成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高煤炭销售价格，推高了煤炭涨价预期。煤炭销售均价由2021年3月489元/吨，提高至2021年10月1494元/吨，涨幅高达206%；2022年3月，在成本同比未明显上涨的情况下，煤炭销售均价为894元/吨，同比涨幅达83%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
三、某企业涉嫌哄抬焦煤价格案
2022年7月19日，市场监管总局对某企业焦煤价格行为进行检查。经查，当事人自2021年4月份以来，在焦煤成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高焦煤销售价格，推高了焦煤涨价预期。焦煤销售均价由2021年3月769元/吨，提高至2021年10月2331元/吨，涨幅高达203%；2022年3月，在焦煤成本同比未明显上涨的情况下，焦煤销售均价为1723元/吨，同比涨幅124%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
四、某企业涉嫌哄抬焦煤价格案
2022年7月18日，市场监管总局对某企业焦煤价格行为进行检查。经查，当事人自2021年4月份以来，在焦煤成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高焦煤销售价格，推高了焦煤涨价预期。焦煤销售均价由2021年3月676元/吨，提高至2021年10月2167元/吨，涨幅高达221%；2022年3月，在焦煤成本同比下降的情况下，焦煤销售均价为2230元/吨，同比涨幅230%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
五、某企业涉嫌哄抬煤炭价格案
2022年7月18日，市场监管总局对某企业煤炭价格行为进行检查。经查，当事人将所属煤矿生产的煤炭高价销售给子公司，再由子公司加价售卖。当事人自2021年4月份以来，在成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高煤炭销售价格，推高了煤炭涨价预期。坑口原煤售价由2021年3月283元/吨，提高至2021年10月1132元/吨，上涨849元/吨，涨幅高达300%。2022年3月，在成本同比未明显上涨的情况下，原煤销售价为592元/吨，同比涨幅达109%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
六、某企业涉嫌哄抬煤炭价格案
2022年7月20日，市场监管总局对某企业煤炭价格行为进行检查。经查，当事人自2021年4月份以来，在成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高煤炭销售价格，推高了煤炭涨价预期。煤炭销售均价由2021年3月439元/吨，提高至2021年10月1666元/吨，涨幅高达279%；2022年3月，在成本同比未明显上涨的情况下，煤炭销售均价为916元/吨，同比涨幅达109%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
七、某企业涉嫌哄抬煤炭价格案
2022年7月21日，市场监管总局对某企业煤炭价格行为进行检查。经查，当事人自2021年4月份以来，在成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高煤炭销售价格，推高了煤炭涨价预期。水洗粉煤售价由2021年3月308元/吨，提高至2021年10月850元/吨，上涨542元/吨，涨幅176%。2022年3月，在成本同比未明显上涨的情况下，水洗粉煤售价为573元/吨，同比涨幅达86%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
八、某企业涉嫌哄抬煤炭价格案
2022年7月21日，市场监管总局对某企业煤炭价格行为进行检查。经查，当事人自2021年4月份以来，在成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高煤炭销售价格，推高了煤炭涨价预期。煤炭销售均价由2021年3月428元/吨，提高至2021年10月1687元/吨，涨幅高达294%；2022年3月，在成本同比未明显上涨的情况下，煤炭销售均价为1145元/吨，同比涨幅达168%。当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
九、某煤矿企业、某贸易公司涉嫌哄抬煤炭价格案
2022年7月22日，市场监管总局对某煤矿企业、某贸易公司的煤炭价格行为进行检查。经查，自2021年4月份以来，两个当事人在成本未出现明显上涨的情况下，大幅度提高煤炭销售价格，推高了煤炭涨价预期。2021年3月至10月，某煤矿企业精煤销售均价由385元/吨提高至1101元/吨，涨幅高达186%。某贸易公司将从某煤矿企业购买的精煤加价对外出售，2021年10月平均采购价为1101元/吨，平均销售价为2054元/吨，进销差价高达953元/吨，加价幅度达87%。两个当事人涉嫌构成哄抬价格的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
十、某煤炭交易中心涉嫌不执行政府定价案
2022年7月19日，市场监管总局对某煤炭交易中心的价格行为进行检查。经查，当事人在提供煤炭网上交易服务过程中，不执行政府定价，自立项目、自定收费标准收取费用。当事人涉嫌构成不执行政府定价的违法行为，市场监管总局已依法立案调查。
（来源：国家市场监督管理总局）
https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202208/t20220805_349119.html
2.新《反垄断法》8月1日实施省市场监管局召开重点行业领域反垄断行政告诫会
8月10日，省市场监管局召开重点行业领域反垄断行政告诫会，为企业合规经营提出建议。省市场监管局党组成员、副局长丁珍良出席会议并讲话。
会议对新《反垄断法》进行了讲解，并给企业提出了合规经营建议。会上还发布了反垄断提醒告诫函，详细列出禁止性规定和有关处罚规定，对相关行业协会、企业经营者提出整改要求。
去年以来，全省共核查垄断问题线索25件，查处案件和相关问题19起，其中查办垄断协议案2起，查处行政垄断案件17起，案件数量居全国前列。问题主要集中在公用企业方面，供水、供电、供气、有线电视、通信、交通运输、殡葬、气象、医疗、教育等公用事业领域不同程度地存在着强制交易、滥收费用、搭售商品、附加不合理交易条件等损害竞争秩序、侵犯经营者与消费者利益的行为。怀化城区瓶装燃气企业垄断协议案的“一案双查”（既查经营性垄断，又查行政性垄断），相关企业被罚款182万元；该案行业主管部门相关负责人因滥用行政权力排除、限制竞争行为被追责的案例，列入全国反垄断十大典型案例。
目前，省市场监管局已经联合相关部门开展妨碍全国统一大市场建设政策措施清理工作。梳理文件3.02万件，废止349件，修订81件，适用例外情形56件。委托第三方机构对省直相关单位和各市州公平竞争审查制度实施情况进行评估，现场抽查文件547份，发现排除、限制竞争的问题文件23份，及时予以纠正。下一步，省市场监管局讲重点围绕民生领域，强化反垄断监管执法，不断优化市场竞争生态。
（来源：湖南省市场监督管理局）
http://amr.hunan.gov.cn/amr/xxx/xtdtx/202208/t20220811_27580909.html
3.垄断案件分析，“它”是关键一步
（来源：上海市市场监督管理局）
https://mp.weixin.qq.com/s/-K-ptn2DWLZrZTEoX_3-Dw
4.2022年8月1日-8月7日无条件批准经营者集中案件列表
2022年8月8日，市场监管总局公布2022年8月1日-8月7日无条件批准经营者集中案件列表，批准案件共计18件。
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2022年8月1日-8月7日无条件批准经营者集中案件列表 |
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序号 |
案件名称 |
参与集中的经营者 |
审结时间 |
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1 |
Plateau Consumer Limited收购华润麒麟饮料（大中华）有限公司股权案 |
Plateau Consumer Limited，华润麒麟饮料（大中华）有限公司 |
2022年8月1日 |
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2 |
比亚迪汽车工业有限公司收购四川路迪矿业有限责任公司股权案 |
比亚迪汽车工业有限公司，四川路桥建设集团股份有限公司 |
2022年8月1日 |
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3 |
MDI Inc.与腾讯移动有限公司新设合营企业案 |
MDI Inc.，腾讯移动有限公司 |
2022年8月1日 |
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4 |
日本电气株式会社与鹿岛建设株式会社新设合营企业案 |
日本电气株式会社，鹿岛建设株式会社 |
2022年8月1日 |
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5 |
上海中谷物流股份有限公司收购天津港第四港埠有限公司股权案 |
"上海中谷物流股份有限公司，天津港第四港埠有限公司 " |
2022年8月2日 |
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6 |
丽之呈科技（上海）有限公司收购上海同派酒店经营管理有限公司股权案 |
丽之呈科技（上海）有限公司，银值国际（香港）有限公司 |
2022年8月2日 |
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7 |
江西九丰能源股份有限公司收购四川远丰森泰能源集团股份有限公司股权案 |
江西九丰能源股份有限公司，四川远丰森泰能源集团股份有限公司 |
2022年8月3日 |
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8 |
爱三工业株式会社收购株式会社电装部分业务案 |
爱三工业株式会社，株式会社电装 |
2022年8月3日 |
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9 |
克莱顿·杜比利尔及莱斯第十一基金有限合伙与德太第八有限合伙收购Covetrus公司股权案 |
克莱顿·杜比利尔及莱斯第十一基金有限合伙，德太第八有限合伙，Covetrus公司 |
2022年8月4日 |
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10 |
索尼集团公司与本田技研工业株式会社新设合营企业案 |
索尼集团公司，本田技研工业株式会社 |
2022年8月4日 |
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11 |
北欧资本十一号有限公司与熙维资本合伙企业收购加利集团控股有限公司股权案 |
北欧资本十一号有限公司，熙维资本合伙企业，加利集团控股有限公司 |
2022年8月4日 |
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12 |
马自达株式会社与广岛铝工业株式会社等经营者新设合营企业案 |
马自达株式会社，广岛铝工业株式会社，音户株式会社，广岛技术株式会社 |
2022年8月4日 |
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13 |
坦克智行（重庆）科技有限公司与上海永达新能源汽车集团有限公司新设合营企业案 |
坦克智行（重庆）科技有限公司，上海永达新能源汽车集团有限公司 |
2022年8月4日 |
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14 |
森碧欧股份公司收购舍弗勒投资有限公司新设合营企业案 |
森碧欧股份公司，舍弗勒投资有限公司 |
2022年8月4日 |
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15 |
中交一公局集团有限公司收购华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司股权案 |
中交一公局集团有限公司，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司，中国第一汽车集团有限公司，赛轮集团 |
2022年8月5日 |
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16 |
凯雷集团公司收购HCP Global Limited股权案 |
凯雷集团公司，HCP Global Limited |
2022年8月5日 |
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17 |
河南城市发展投资有限公司收购北京新易资源科技有限公司股权案 |
河南城市发展投资有限公司，北京新易资源科技有限公司 |
2022年8月5日 |
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18 |
H&F Corporate Investors X有限公司与璞米咨询集团控股有限公司收购赞德斯克有限公司股权案 |
H&F Corporate Investors X有限公司，璞米咨询集团控股有限公司 |
2022年8月5日 |
（来源：国家市场监督管理总局反垄断执法二司）
https://www.samr.gov.cn/fldes/ajgs/wtjjz/202208/t20220808_349174.html
5.市场监管总局公布11件经营者集中简易案件
（1）厦门国贸集团股份有限公司收购同江市临江粮库有限责任公司业务案
（2）拉弗尔斯利文有限公司与荷兰汇盈战略不动产投资共同基金受托人收购TSH格拉夫顿有限公司股权案
（3）离岸风电投资第一合营公司与离岸风电投资第二合营公司等经营者收购海鼎一国际投资股份有限公司等三家公司股权案
（4）上海嘉嵘新能源有限公司收购风能开发产业基金（宁夏）合伙企业股权案
（5）赢创运营有限公司与中航复合材料有限责任公司等经营者新设合营企业案
（6）GIP Highbury与Meridiam SAS收购IWS France等八家公司股权案
（7）Hahn&Co.Seventeenth Co.,Ltd.收购爱思开希株式会社部分业务案
（8）液化空气韩国股份有限公司与乐天化学株式会社新设合营企业案
（9）鲜生活冷链物流有限公司收购上海合炘供应链管理有限公司等二家公司股权案立案
（10）橡树交通基础设施资本普通合伙人有限合伙收购美国港口集团公司股权案
（11）深圳万深冷链物流有限公司与义乌市市场发展集团有限公司新设合营企业案
（来源：国家市场监督管理总局竞争政策协调司）
https://www.samr.gov.cn/fldys/ajgs/jyaj/index.html
国际动态
1.英国：CMA要求Dye&Durham公司出售TM Group
当地时间2022年8月3日，英国竞争与市场管理局（下称“CMA”）发布消息称，CMA在深入调查发现竞争问题后得出结论，Dye&Durham必须出售TM Group，在第二阶段合并调查之后，CMA发现Dye&Durham对TM Group的收购大大减少了英格兰和威尔士房地产检索服务（Property Search Services）的供应，缩减了该领域的竞争。
房地产检索报告用于确保买家和卖家在出售前可以获得他们所需的一切关于房产的信息——包括所有权、使用权、规划限制、供水和污水处理服务、洪水风险和其他重要信息。这些报告是由代表个人和企业买卖房产的不动产转让中介人、律师、房地产经纪人和抵押贷款经纪人从Dye&Durham和TM Group等公司订购的。几乎每笔房产交易都会收取房产检索服务费，这笔金额通常被纳入购房者支付的产权转让费中。
Dye&Durham是一家提供云服务和科技解决方案的国际公司，2021年7月，它宣布以9150万英镑的价格收购总部位于斯温顿的TM Group。两家公司都以各种不同的品牌为英国的客户提供房地产检索服务。
两家公司并没有向CMA申报该交易，但通过对合并与收购领域的持续监控，CMA发现了潜在的竞争问题，并于2021年10月开启了首轮初步调查。2021年12月，一支独立的调查组对该案进行了深入调查。
调查组搜集了广泛且大量的证据，包括合并企业自己的战略文件和客户调查，以及客户、竞争对手和其他行业参与者提供的大量信息。
在合并前，两家公司是紧密的竞争对手。有证据表明，合并后的企业将成为市场上最大的供应商。CMA还发现，这两家公司合并后，相关市场上将仅剩两家国际供应商，并且来自小供应商的竞争不会抵消此次合并造成的竞争损失。
因此，CMA得出结论认为，拟议的并购将减少竞争，并可能导致市场创新减少、价格上涨和服务质量下降。这对于在英格兰和威尔士买卖住宅和商业物业的个人和企业而言，可能意味着更糟糕的交易情况。
为了解决这种竞争损失，CMA得出结论，Dye&Durham必须将TM集团出售给合适的、经CMA批准的买家。
背景信息：
1.在合并之前，Dye&Durham与TM Group是四大房地产检索报告提供商中的两家，另外两个主要竞争对手是ATI和Landmark。
2.总部位于加拿大的Dye&Durham在过去几年中已在全球范围内扩张，进入澳大利亚、爱尔兰以及英国等市场。自2016年以来，它已收购了11家位于英格兰和威尔士的公司，包括PIE、PSG Connect、Index、York Place、Terrafirma和Future Climate Info(FCI)，以及一家位于北爱尔兰的公司。
（来源：英国竞争与市场管理局）
https://www.gov.uk/government/news/cma-requires-dye-durham-to-sell-tm-group
2.德国：德国联邦卡特尔局批准Burda参与NOWEDA的数字平台“IhreApotheken.de”
当地时间2022年8月10日，德国联邦卡特尔局（下称“Bundeskartellamt”）批准总部位于埃森的NOWEDA Apothekengenossenschaft注册合作社和总部位于慕尼黑的Burda Verlag有限公司根据合并控制法建立合资企业的计划。NOWEDA是一个由数千家活跃在药品批发领域的药店组成的协会，同时运营门户网站“IhreApotheken.de”，此网站相当于一个中央平台，便于用户从当地药店在线订购药品。Burda是一家出版社，其出版物包括“mylife”、netdoctor.de等面向广大公众的医疗信息。
德国联邦卡特尔局（Bundeskartellamt）主席Andreas Mundt说：“我们并不担心Burda与NOWEDA的合并，该项目顺应了健康信息与线上药房平台联动的趋势，试图发展综合性数字健康平台。NOWEDA的“IhreApotheken.de”平台正在与其他药房和健康平台展开激烈的竞争，NOWEDA协会中的药店在平台选择上仍然是自由的。尤其在这个早期的市场阶段，允许消费者和药店并行使用多个平台并在需要时切换平台非常重要。”
NOWEDA是德国领先的药品批发商之一，自2019年以来一直在运营线上药房平台“IhreApotheken.de”。除其他功能外，该平台还向用户显示距离最近的药房。用户可以搜索产品，但不能直接比较价格，因为价格只有在选择特定药房后才会显示。处方提交纸质版或电子版均可。交付细节比如到店取货还是快递送达则可与每个药房单独达成协议。
在“Zukunftspakt Apotheke”（药店未来协议）的背景下，Burda传媒集团与NOWEDA加入了实体药店的数字化转型进程。他们将通过合资企业实施商业活动。根据竞争法，对这些药房和健康平台进行最终评估还为时过早。这也将取决于这些平台未来的设计和实际运作。
背景信息：
自今年起，电子处方逐步发展，显着推动药品销售创新。有些人甚至期望电子处方能够改变市场规则。极速电子下单、及时的快递服务和自助取件机可以提高服务水平。目前，不同的市场参与者正在该领域进行数字产品的开发。
（来源：德国联邦卡特尔局）
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/10_08_2022_Gesundheitswesen.html?nn=3599398
