日前，大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）在中国银行间市场交易商协会成功发行2023年度第一期中期票据（能源保供特别债），本期基础发行规模20亿元，发行金额上限30亿元，实际发行金额30亿元，发行期限3+N年。

　　京都律师事务所作为中国银行间市场交易商协会会员和大唐国际发电股份有限公司的法律顾问，为本次发行提供了专业、高效、全面的法律服务。在此次发行过程中，由本所高级合伙人、金融部主管合伙人刘敬霞律师牵头，樊利涛律师等主办律师出具了相关法律意见书，合伙人程光律师及王颖律师为此提供了全面法律支持，共同保障了本次法律服务工作的高效、顺利完成。

　　本次发行采取集中簿记建档的发行方式。簿记建档是一种系统化、市场化的发行方式，集中簿记建档是指主承销商作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理，汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。簿记建档发行方式在各国债券市场中广泛使用，通过集中簿记建档系统发行，有利于保证发行过程的合规性，提高市场效率。国内大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档方式发行。发行人在簿记建档过程中直接接收投资人的申购订单，而最终发行利率根据投资人的投标结果而定，投资人在簿记投标过程中的竞争可有效提高定价效率，尤其是在市场稳定或市场向好、投资者需求强烈的情况下，更容易使发行人获得较为有利的发行利率。

　　本次发行采取发行金额动态调整机制。申购时间截止后，认购超过基础发行规模的，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取最后一次调整的发行金额作为实际发行金额，所对应的申购利率作为最终发行利率。集中簿记建档中，如出现有效申购总金额小于基础发行规模的情况，可提高利率区间再次簿记，或与相关各方协商缩减实际发行金额，或推迟或取消发行，择机重新发行。